財務部 砂田 自己紹介

無事に合格しました ~航海3025日目~

2023/07/29(土) 財務部 砂田

皆さん、こんにちは!

 

6月に受けたCFPの試験の結果が出ました!

結果はもちろん…

合格です!(*^-^*)

 

事前に合格点に到達していることは分かっていたものの、マークシートの塗る部分を間違えていたらどうしようと不安に思っていたので、合格通知が届いて一安心です。

ただこれで終わりではなく、私はCFPです!と名乗るためにはCFPの認定手続きを進めていく必要があります。

そのうちの1つにCFPエントリー研修という動画を見てCFPの心得を学ぶものがあります。

ドラマ仕立てで、CFPが相談を受ける際の対応を見て、何が問題かということを考えていきます。

全部で3本あり、その中で一番印象的だったのが、老後に不安を抱えている人からの相談に対して、NISAで投資信託を行なうことを進めるのですが、相談者は今までそういった言葉に縁のない方で頭上に?が浮かんでいるのに説明している側はそれに気づかずにどんどん説明を進めていってしまう、という内容の動画です。

これは相談業務に限らず、ついついやってしまいがちなことだなぁと思いました。

専門用語での説明って簡単ですしね。

上手に説明するためには、自分が相手以上に説明する事柄に対してより深く理解しなければならないと改めて感じました。

この合格をスタートラインに、継続してさらに知識を深めていきたいと思います。

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